五方光电过会:今年IPO获批第57家 民生证券过2单

时间:2019-08-18 来源:www.saisaisai.com

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  中国经济网北京8月9日讯 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第96次发审委会议召开,湖北五方光电股份有限公司(简称“五方光电”)首发获通过。这是今年过会的第57家企业。

  五方光电此次IPO的保荐机构为民生证券,保荐代表人是王启超、王旭。此前,1月8日,民生证券保荐的云南震安减震科技股份有限公司过会。

  五方光电的主营业务为精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售,精密光电薄膜元器件包括红外截止滤光片、生物识别滤光片等。报告期内,公司的主要产品为红外截止滤光片。

  五方光电拟在深交所中小板上市,公开发行股票不超过5040万股,募集资金使用金额为8.63亿元。其中,5.58亿元用于蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目;1.55亿元用于研发中心项目;1.50亿元用于补充营运资金。

  1、报告期内,发行人业绩存在一定波动。请发行人代表说明:(1)2018年业绩下滑的具体原因,发行人核心业务、经营环境、竞争能力是否发生重大不利变化,其核心产品的研发能力能否及时满足下游产品的迭代速度;(2)2019年上半年业绩回升的原因及可持续性,与同行业可比公司情况是否一致;(3)对2019年1-9月业绩预计的依据是否充分、合理,业绩下滑的影响因素是否已消除,发行人持续盈利能力是否不存在重大不确定性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

  2、报告期内,发行人主要客户较为稳定,且客户集中度较高。请发行人代表:(1)结合客户经营状况、主要竞争对手情况等,说明2018年对第一大客户欧菲光的销售金额微降、报告期内对舜宇光学、丘钛科技、信利光电等主要客户销售金额呈下降趋势的原因及合理性;(2)结合欧菲光近年来的经营情况、销售回款情况等,说明与欧菲光的业务合作关系是否存在重大不确定性,销售回款是否正常,坏账准备计提是否充分,对发行人持续盈利能力是否产生重大不利影响;(3)结合对主要客户销售政策和信用政策,说明报告期内应收账款与销售收入的匹配关系,账龄绝大部分在一年以内的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

  3、报告期内,发行人综合毛利率持续下降,但高于同行业可比上市公司。请发行人代表:(1)结合上下游产业情况、业务模式、定价机制及变化情况,原材料价格、单位价格与单位成本、细分产品收入结构变化情况等因素,说明各细分产品报告期内毛利率变化的原因及合理性;(2)说明毛利率高于同行业可比上市公司的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

  4、报告期内,发行人的主要产品红外截止滤光片用于生产华为智能手机摄像头模组,2017年、2018年销售收入占比分别达到18.18%和17.79%。请发行人代表:(1)说明近期贸易摩擦,特别是华为被美国商务部列入“实体清单”,对发行人未来经营业绩的影响;(2)结合下游主要客户在美国的销售收入情况,说明贸易摩擦对发行人生产经营的间接影响,发行人拟采取的应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

  5、请发行人代表说明:(1)2016年6月自然人海克洪与五方群兴低价入股五方有限的原因及合理性,增资价格的定价依据及公允性,相关审议程序及其合规性;(2)海克洪与五方群兴6名合伙人的背景及履历情况,与发行人及其控股股东、实际控制人、董监高,与发行人主要供应商、客户及其控股股东、实际控制人、董监高,与本次发行的中介机构及相关工作人员是否存在关联关系,是否存在委托持股、信托持股或其他利益输送情形。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

  今年IPO过会企业一览:

  1

  博通集成电路(上海)股份有限公司

  2019/1/3

  上交所主板

  中信证券

  2

  亚世光电股份有限公司

  2019/1/3

  上交所主板

  招商证券

  3

  云南震安减震科技股份有限公司

  2019/1/8

  深交所创业板

  民生证券

  4

  南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

  2019/1/8

  上交所主板

  中金公司

  5

  广东南方新媒体股份有限公司

  2019/1/29

  深交所创业板

  华西证券

  6

  四川天味食品集团股份有限公司

  2019/3/12

  上交所主板

  东兴证券

  7

  深圳市德方纳米科技股份有限公司

  2019/3/19

  深交所创业板

  华泰联合证券

  8

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  2019/3/22

  上交所主板

  国泰君安证券

  9

  拉卡拉支付股份有限公司

  2019/3/26

  深交所创业板

  中信建投

  10

  中简科技股份有限公司

  2019/3/26

  深交所创业板

  光大证券

  11

  浙江运达风电股份有限公司

  2019/3/26

  深交所创业板

  财通证券

  12

  广东日丰电缆股份有限公司

  2019/3/26

  深交所中小板

  东莞证券

  13

  武汉帝尔激光科技股份有限公司

  2019/4/4

  深交所创业板

  长江证券承销保荐有限公司

  14

  西安三角防务股份有限公司

  2019/4/4

  深交所创业板

  中航证券

  15

  鸿合科技股份有限公司

  2019/4/4

  深交所中小板

  东兴证券

  16

  四川福蓉科技股份公司

  2019/4/4

  上交所主板

  光大证券

  17

  青岛惠城环保科技股份有限公司

  2019/4/11

  深交所创业板

  中德证券

  18

  深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

  2019/4/11

  深交所创业板

  海通证券

  19

  宁夏宝丰能源集团股份有限公司

  2019/4/11

  上交所主板

  中信证券

  20

  广东松炀再生资源股份有限公司

  2019/4/11

  上交所主板

  英大证券

  21

  红塔证券股份有限公司

  2019/4/18

  上交所主板

  东吴证券

  22

  山东元利科技股份有限公司

  2019/4/18

  上交所主板

  中泰证券

  23

  苏州银行股份有限公司

  2019/4/25

  深交所中小板

  招商证券、东吴证券

  24

  四川德恩精工科技股份有限公司

  2019/4/25

  深交所创业板

  国海证券

  25

  广东因赛品牌营销集团股份有限公司

  2019/4/30

  深交所创业板

  广发证券

  26

  江苏国茂减速机股份有限公司

  2019/4/30

  上交所主板

  国泰君安

  27

  广东丸美生物技术股份有限公司

  2019/4/30

  上交所主板

  中信证券

  28

  桂林西麦食品股份有限公司

  2019/5/9

  深交所中小板

  招商证券

  29

  浙江新化化工股份有限公司

  2019/5/9

  上交所主板

  光大证券

  30

  山东朗进科技股份有限公司

  2019/5/9

  深交所创业板

  东北证券

  31

  中海油能源发展股份有限公司

  2019/5/16

  上交所主板

  中金公司

  32

  江苏卓胜微电子股份有限公司

  2019/5/16

  深交所创业板

  中金公司

  33

  三只松鼠股份有限公司

  2019/5/16

  深交所创业板

  中金公司

  34

  宏和电子材料科技股份有限公司

  2019/5/23

  上交所主板

  海通证券

  35

  中国卫通集团股份有限公司

  2019/5/23

  上交所主板

  中信建投

  36

  浙江大胜达包装股份有限公司

  2019/5/23

  上交所主板

  东兴证券

  37

  江苏神马电力股份有限公司

  2019/5/30

  上交所主板

  长江证券承销保荐有限公司

  38

  上海移远通信技术股份有限公司

  2019/5/30

  上交所主板

  招商证券

  39

  中信出版集团股份有限公司

  2019/6/6

  深交所创业板

  中信建投

  40

  成都唐源电气股份有限公司

  2019/6/6

  深交所创业板

  国金证券

  41

  北京国联视讯信息技术股份有限公司

  2019/6/13

  上交所主板

  西部证券

  42

  景津环保股份有限公司

  2019/6/13

  上交所主板

  银河证券

  43

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  2019/6/13

  上交所主板

  国信证券

  44

  青岛国林环保科技股份有限公司

  2019/6/13

  深交所创业板

  华福证券

  45

  北京值得买科技股份有限公司

  2019/6/13

  深交所创业板

  第一创业证券承销保荐有限责任公司

  46

  南通海星电子股份有限公司

  2019/6/20

  上交所主板

  安信证券

  47

  深圳科瑞技术股份有限公司

  2019/6/20

  深交所中小板

  国海证券

  48

  安福县海能实业股份有限公司

  2019/6/20

  深交所创业板

  中信证券

  49

  科博达技术股份有限公司

  2019/6/27

  上交所主板

  中金公司

  50

  小熊电器股份有限公司

  2019/6/27

  深交所中小板

  东莞证券

  51

  中科软科技股份有限公司

  2019/7/4

  上交所主板

  中泰证券

  52

  厦门松霖科技股份有限公司

  2019/7/11

  上交所主板

  广发证券

  53

  瑞达期货股份有限公司

  2019/7/11

  深交所中小板

  中信证券

  54

  青岛日辰食品股份有限公司

  2019/7/18

  上交所主板

  广发证券

  55

  安徽省交通建设股份有限公司

  2019/7/25

  上交所主板

  国元证券

  56

  中国广核电力股份有限公司

  2019/7/25

  深交所中小板

  中金公司

  57

  湖北五方光电股份有限公司

  2019/8/8

  深交所中小板

  民生证券

  今年IPO被否企业一览:

  序号

  公司名称

  上会日期

  拟上市地点

  保荐机构

  1

  信利光电股份有限公司

  2019/1/29

  深交所中小板

  中国银河证券

  2

  南通超达装备股份有限公司

  2019/1/29

  上交所

  中泰证券

  3

  杭州天元宠物用品股份有限公司

  2019/3/26

  上交所

  海通证券

  4

  苏州规划设计研究院股份有限公司

  2019/4/11

  深交所创业板

  东吴证券

  5

  西安瑞联新材料股份有限公司

  2019/6/6

  深交所创业板

  海通证券

  6

  广东申菱环境系统股份有限公司

  2019/6/20

  深交所创业板

  中信建投

  7

  北京生泰尔科技股份有限公司

  2019/6/20

  深交所创业板

  东方花旗

  8

  深圳警翼智能科技股份有限公司

  2019/6/27

  深交所创业板

  平安证券

  9

  上海奕瑞光电子科技股份有限公司

  2019/6/27

  深交所创业板

  广发证券

  10

  江西3L医用制品集团股份有限公司

  2019/7/11

  深交所创业板

  中银国际证券

  11

  深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司

  2019/7/18

  深交所创业板

  长江证券承销保荐有限公司

  12

  江苏扬瑞新型材料股份有限公司

  2019/7/18

  深交所创业板

  中金公司

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