通威股份资产重组或致市值超250亿

时间:2020-02-01 来源:www.saisaisai.com

5月5日复牌的通威股份()回应了上海证券交易所关于公司发行股票购买资产、筹集配套资金及关联交易的询问,并对资产重组草案进行了补充、修订和更新。

根据新草案,公司计划以50亿元向同威集团发行股票,购买其在合肥同威的100%股份。同时,计划通过向不超过10个合格的特定投资者发行10.92元/股的方式筹集不超过30亿元的配套资金。这是继收购通威新能源和永祥股份后,本公司的另一项重大资产重组活动。如果此次资产重组成功,公司总股本将增至万股,以二级市场当前股价计算的总市值将超过250亿元。

草案:

投资合肥同伟80亿元

公司拟向大股东同伟集团发行股份,购买合肥同伟100%的股份。以2015年12月31日为评估基准日,合肥同伟净资产账面价值为.67万元,净资产评估价值为.8万元,增长.21万元,增长521.94%。

针对上海证券交易所的询问,该公司表示,合肥同伟的资产主要用于光伏行业晶体硅电池芯片及组件的研发、生产和销售,具有明显的技术密集型特征。其价值不仅体现在基准日的实物资产存量上,还体现在被评估企业拥有的技术经验、市场地位、客户资源、团队优势等方面。在产业政策和市场趋势支持被评估单位市场需求持续增长的大趋势下,收益法评估结果能够更全面地反映依靠和利用上述资源形成的整体价值,因此选择目标资产作为最终评估结果。

新草案还显示,拟通过非公开发行股票从不超过10名合格特定投资者中以10.92元/股的价格筹集不超过30亿元的配套资金,扣除交易中介及相关费用后,用于以下项目:合肥通威二期2.3千兆瓦高效晶体硅电池芯片项目21亿元;8.5亿元补充合肥同伟的营运资金。

据报道,截至2015年12月31日,合肥同伟资产负债率达到80.20%,明显高于光伏行业上市公司平均52.20%的资产负债率。同时,截至2015年12月31日,通渭股份的资产负债率为57.61%,也明显高于饲料行业上市公司46.30%的平均资产负债率。然而,该公司的主要竞争对手新希望、大贝农和海达集团都将其资产负债率保持在46%以下。

影响:

每股收益预计将增加到0.53元

从股权结构来看,合肥同伟的总资产没有达到公司总资产的100%,自本次交易完成后,公司的控股股东和实际控制人没有发生变化。发行前,公司总股本为105,543,512股。通威集团持有公司52.75%的股份,是公司的直接控股股东。该公司的实际控制人是刘汉元。此次发行后,通威集团持股比例不低于56.71%,仍然是公司的控股股东,刘汉元仍然是公司的实际控制人。

本期前后相比,公司资产规模将增加到.2万元,增长37.89%;股东权益将增加到.38万元,增长30.96%。归属于母公司的股东权益增加到万元,增长31.54%。

经营业绩方面,全年营业收入187.亿元,增长19.22%;利润总额达到9.亿元,增长82.48%。净利润增长.18万元,增长86.37%。母公司股东应占净利润增加至8014.8万元,增长88.46%。每股基本收益将增至0.5301元,增长31.57%。

为了实现上述业绩增长目标,通威集团承诺实现净利润39. mi