3年承诺利润12亿 三三工业拟作价50亿元借壳同达创业

时间:2019-08-22 来源:www.saisaisai.com

?三年承诺盈利12亿元,三三产业计划以50亿元的价格打造借壳创业

蔡连(合肥,记者刘梦然)消息,由于9个交易日后重大资产重组暂停,通达创投(.SH)于8月13日晚披露重组计划,公司拟向刘元正发行股份,刘双忠,刘艳珍,汇金投资,信达投资等购买了Sansan Industry 100%的股份。该公司的股票于2019年8月13日恢复交易。

在交易之前,通达的行业是一个批发行业。由于快速消费品行业的竞争以及之前代理品种的分销权的终止,该公司去年的销售收入大幅下降。

交易完成后,上市公司的行业将转变为高端装备制造业。刘元正,刘双忠,刘艳珍将成为上市公司的实际控制人,三三产业将通过借壳重组上市。

三年内履行承诺总额达12亿元

交易计划显示,截至今年6月30日,三三工业100%股权的估计价值为44亿元。此外,根据信达投资与刘元正,刘双珍,刘艳珍(以下简称“刘氏家族”),汇金投资,汇智投资,汇利投资和三三产业之间此前的增资安排,因此,估计第三,三产业交易价格为50.5亿元,发行价格为每股13.16元。

其中,信达投资的一个交易对手为交易前的上市公司的控股股东,因此该交易构成关联交易。

交易计划显示,2016 - 2018年,三三工业实现营业收入3.84亿元,分别为7.18亿元和10.93亿元,年复合增长率为68.71%;净利润分别为3857万元,1.24亿元和1.83元。年复合增长率为117.82%。通达创投于2017年和2018年分别实现净利润1114万元和-5630万元。

值得注意的是,Sansan Industry在框架协议中的绩效薪酬对于2018年净利润遭受巨大损失的上市公司来说无疑是一笔财富。

刘氏家族的赔偿合伙人和对方的汇智投资承诺,分别在2019年,2020年和2021年第三年产业扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于2.8亿元分别为3.9亿元。 5.3亿元,共计12亿元。如果Sansan Industry实现的实际净利润未达到相应的承诺净利润,则赔偿责任人将承担上市公司的履约补偿义务。

后门列表

交易前,上市公司的主营业务收入为快速消费品的销售,业务规模较小。 2018年,每年的收入为2040万元,其中通达贸易实现销售收入610万元,广州德宇实现销售收入1198万元,经营性房地产实现租金收入232万元。

交易完成后,通达的总股本由1.39亿股增加至5.229亿股,其中刘氏家族将持有2.69亿股股份,持有通达股权的50.86%。此外,信达投资和信达创新分别持有通达创业的22.45%和2.91%。上市公司的实际控制人将改为刘氏家族,三山工业将利用这个来实现资本市场的“后门”登陆。

值得注意的是,早在2016年11月,信达投资就宣布计划改变公司的控制权,公司的股价连续多日持续上涨。

然而,仅仅三个月后,该公司宣布,由于转让原因不充分,该公司决定终止转让通达公司的控股权。此举已送交上海证券交易所查询,投资者对“控制转移”的名称用于推测股价这一事实更加怀疑。针对上海证券交易所,该公司表示,信达投资将继续支持上市公司的未来发展。

这种支持已经维持了将近三年,而通达风险投资公司再次计划了转移控制。据公开资料显示,辽宁三三实业有限公司成立于2009年,注册资金元。 Sansan Industry属于特种设备制造业。其业务范围包括盾构机,TBM隧道掘进机,轴镗床,道路镗床,地下停车场及配件的研发,制造和销售。主要产品涵盖土压平衡。泥浆平衡,硬岩TBM,异型和立式盾构机五大类盾构机和上述产品的核心部件。

对此,一些分析师告诉记者,三三工业正处于快速发展时期,在研发和生产方面有大量资金需求。 Sansan Industry是一家资本密集型企业。加载到上市公司的后门可能会对Sansan对工业基金需求的压力产生一定的缓解作用。

陈志杰